IA para contadores, sin inventar normativa

Crear una cuenta en ChatGPT

chatgpt.com · gratis

Apagar el entrenamiento con tus conversaciones en ambas

Secreto profesional: que lo que subes no entrene al modelo

Instalar Claude Desktop

Para trabajar sobre tus carpetas, no solo en el chat

Instalar Claude en Excel

El add-in de Office; lo usamos en el ejercicio de conciliación

Instalar la extensión Claude en Chrome

Para que navegue portales por ti

Instalar Wispr Flow

Vas a dictar en clase; ahorra media hora de tipeo

Tener una cuenta de Google y entrar a NotebookLM

Le subiremos una circular del SII

Traer un archivo real, anonimizado

Un F29, una cartola o un balance sin nombres ni RUT. Con eso haces el ejercicio

Herramientas

El mapa completo, por grupo

Cada tarjeta dice para qué la usa un contador, no lo que dice el fabricante. Las que llevan estrella son las que uso a diario.

★ Mi stack = lo que tengo abierto todos los días. El resto lo conozco y lo recomiendo según el caso.

Modelos (LLM)

Los cerebros. Con uno basta para partir; yo uso tres.

7 herramientas

Claude★

Mi principal. Lee normativa larga, redacta con mi tono y es el que menos inventa.

ChatGPT★

Segunda opinión, modo voz, y el que más conocen tus clientes.

Gemini

El de Google: fuerte con Drive, Sheets y documentos largos.

Grok

El modelo de X. Rápido y al día con lo que se publica en X.

Copilot

El de Microsoft. Si tu oficina vive en 365, ya lo tienes.

DeepSeek★

Gratis y muy bueno razonando. Ojo con qué datos le subes.

Kimi

Contexto enorme: acepta documentos muy largos de una vez.

IA dentro de Office

Donde ya vive tu trabajo: la IA entra a la planilla, no al revés.

5 herramientas

Excel★

Donde vive tu trabajo. Con Claude o Copilot adentro cambia todo.

PowerPoint★

Para presentar el cierre al cliente sin pasar la noche armando láminas.

Claude en Excel

Explica fórmulas, cruza libros y arma conciliaciones sin salir de la planilla.

Claude en PowerPoint

Arma la presentación de resultados directo desde el Excel.

Claude en Word

Informes y contratos con tu formato, revisados por la IA.

MCP y conectores

El enchufe entre la IA y tus sistemas. Sin esto, todo es copiar y pegar.

4 herramientas

MCP: qué es

El protocolo que deja a la IA leer tu Drive, tu correo o Taxzel. Lo vemos en clase.

Conectores de Claude

Drive, Gmail, Slack, Notion: la IA lee tus fuentes sin copiar y pegar.

Claude en Chrome

Claude navega por ti: entra a un portal, lee y llena formularios.

Claude Desktop y Cowork

Trabaja sobre tus carpetas y archivos locales, no solo en el chat.

Creación de contenido

Voz, video y diseño para explicar a clientes o hacer un curso.

7 herramientas

ElevenLabs★

Voz sintética. Con esto narro los cursos de la plataforma.

Canva

Diseño rápido con IA: posts, láminas, PDF para clientes.

Figma

Diseño de pantallas. Lo uso para bocetar antes de construir.

HeyGen

Avatares en video: un explicativo para clientes sin cámara.

Higgsfield

Video generativo con IA para redes.

DaVinci Resolve

Edición de video profesional, gratis.

YouTube

La mejor formación gratis en IA está ahí. Mis canales, más abajo.

Desarrollo

Para el contador que quiere construir su propia herramienta.

7 herramientas

Cursor★

Editor de código con IA. Parte de Tax Intelligence se construyó aquí.

Antigravity★

El editor agéntico de Google.

VS Code★

El editor base, gratis, con Copilot y Claude Code adentro.

Claude Code

Claude en la terminal: un agente que programa por ti.

Lovable

Una app completa desde un prompt, sin programar.

Playwright★

Automatiza navegadores: pruebas y robots que llenan formularios.

GitHub★

Donde vive el código, con historial de cada cambio.

Publicar tu propio producto

Lo que usé para levantar Tax Intelligence: base de datos, servidores, cobros.

7 herramientas

Supabase★

Base de datos y usuarios. Gratis para partir.

Vercel★

Publica una web en minutos. Aquí corre taxintelligence.cl.

Fly.io★

Servidores para apps y agentes.

Render★

Alternativa simple para desplegar servicios.

Decodo★

Proxies para robots que consultan portales.

Loops★

Correos a clientes y newsletter.

Zafepay★

Cobros con tarjeta en Chile.

Productividad

Notas, dictado, minutas y automatizaciones del día a día.

9 herramientas

NotebookLM★

Súbele la Circular y pregúntale. Responde solo con lo que le diste.

Wispr Flow★

Dicta en cualquier app. Escribo el triple de rápido.

Plaud★

Grabadora con IA: minutas de reuniones con clientes.

Notion★

Mi segundo cerebro: notas, wikis y bases de datos.

Obsidian

Notas en tu computador, en archivos tuyos.

Google One★

Almacenamiento de Drive con Gemini incluido.

Slack

Chat de equipo con IA y conectores.

Make

Automatizaciones visuales sin código.

n8n

Automatizaciones con IA, open source.

Contable y tributario

La IA no reemplaza la fuente: aquí está la fuente.

4 herramientas

Taxzel★

Automatización tributaria para contadores. Se conecta a la IA por MCP.

Ligera

Contabilidad y cumplimiento automatizado para pymes.

Herramientas TI

Calculadoras: F22, finiquito, DFL 2, crédito hipotecario.

SII

La fuente. Todo lo que diga la IA se verifica aquí.

Prompts del curso

Los que demuestro en clase

Cada uno dice qué darle y qué revisar en la respuesta. Copia o ábrelo directo en Claude o ChatGPT con el texto ya cargado. Hay más en la biblioteca de la comunidad.

Explícame esta norma como si fuera mi socio

Le dasEl texto completo de la circular, oficio o artículo (pegado o adjunto).RevisaQue cite el artículo o párrafo exacto. Si no puede citarlo, no existe.

Eres un tributarista chileno senior. Te pego a continuación una norma del SII.
Explícamela en lenguaje simple, en máximo 8 puntos, y para cada punto indica el párrafo o artículo exacto que lo respalda.
Si algo no está en el texto que te di, dímelo en vez de completarlo.
Al final, lista 3 situaciones prácticas de un cliente pyme donde esto aplica.

NORMA:
[pegar aquí]

Revisa este F29 antes de enviarlo

Le dasEl borrador del F29 (códigos y montos) y el resumen de ventas y compras del mes.RevisaQue cada alerta apunte a un código específico y a una cifra. Alertas genéricas no sirven.

Actúa como revisor de un F29 chileno. Te entrego los códigos con sus montos y el libro de ventas y compras del período.
1) Verifica que el débito y el crédito fiscal cuadren con los libros.
2) Señala cualquier código con un valor que no sea consistente con los demás.
3) Marca lo que un fiscalizador miraría primero.
Responde en una tabla: código · valor · observación · gravedad (alta/media/baja).
No inventes montos: si falta un dato, pídemelo.

F29:
[pegar]

LIBROS:
[pegar]

Correo al cliente explicando una diferencia

Le dasQué diferencia encontraste, el monto, y el tono que quieres (cercano, formal).RevisaQue no prometa nada que tú no dijiste y que el monto esté bien escrito.

Redacta un correo breve (máximo 120 palabras) a mi cliente, en tono profesional y cercano, explicando la siguiente diferencia que encontré en su contabilidad. Debe decir qué pasó, qué implica y qué necesito de él, sin tecnicismos innecesarios. Firma como [tu nombre].

DIFERENCIA:
[describir]

Clasifica los movimientos de esta cartola

Le dasLa cartola en Excel o CSV, anonimizada, y tu plan de cuentas resumido.RevisaLos movimientos marcados como "revisar": ahí está tu trabajo, no en los obvios.

Te entrego una cartola bancaria y mi plan de cuentas. Clasifica cada movimiento en una cuenta del plan.
Cuando no estés seguro, marca "REVISAR" y di por qué, en vez de adivinar.
Devuélveme una tabla: fecha · glosa · monto · cuenta propuesta · confianza (alta/media/revisar).

PLAN DE CUENTAS:
[pegar]

CARTOLA:
[pegar]

Ejercicios

Para hacer con tus datos

Los mismos casos que hacemos en clase, con un archivo de ejemplo para practicar y luego repetir con lo tuyo (anonimizado).

EJERCICIO 1

Revisar un F29 antes de enviarlo

Descarga el F29 y los libros de ejemplo.
Usa el prompt "Revisa este F29".
Compara las alertas con lo que tú habrías visto.

El archivo de ejemplo se publica con la clase.

EJERCICIO 2

Clasificar una cartola en Excel con Claude

Abre la cartola de ejemplo en Excel con el add-in.
Pídele que clasifique según el plan de cuentas.
Revisa solo las filas marcadas "REVISAR".

El archivo de ejemplo se publica con la clase.

EJERCICIO 3

Preguntarle a una circular con NotebookLM

Sube la circular del SII a NotebookLM.
Haz las 5 preguntas de la guía.
Verifica cada respuesta contra el párrafo citado.

El archivo de ejemplo se publica con la clase.

Reglas de la casa

IA sin inventar normativa

Siete reglas. Si te llevas una sola cosa del curso, que sea esto.

Verifica contra la fuenteLo que diga la IA sobre una norma se confirma en el SII o en la ley antes de decírselo a un cliente. Sin excepción.

Anonimiza antes de subirSin nombres, RUT ni cuentas bancarias. Reemplaza por "Cliente A" y "Banco 1". El resultado es igual de útil.

Apaga el entrenamientoEn Claude y ChatGPT existe la opción de que tus conversaciones no entrenen al modelo. Actívala el primer día.

Pídele que citeUn buen prompt tributario termina con "indica el artículo exacto". Si no puede citar, está inventando.

La IA propone, tú firmasEl F29 lo envías tú. El informe lo firmas tú. La IA acelera el trabajo, no la responsabilidad.

Desconfía de la seguridadCuando responde con mucha certeza sobre un tema fino, es cuando más hay que revisar.

Un archivo, un propósitoNo subas el balance completo para una pregunta de una cuenta. Menos contexto, mejor respuesta.

Glosario

Doce palabras que vas a escuchar

Cada una con el ejemplo contable, que es como se entienden.

LLMEl modelo de lenguaje: Claude, GPT, Gemini. Un motor que predice texto muy bien; no es una base de datos de normas.

PromptLa instrucción. "Revisa este F29" es un prompt malo; el de arriba es uno bueno.

Contexto (context window)Cuánto puede leer de una vez. Si le pegas 300 páginas de balance, se le olvida el principio.

AlucinaciónCuando inventa con seguridad. En tributario se ve como un artículo que no existe. Por eso: pídele que cite.

TokenLa unidad que cobra y que cuenta. Aproximadamente 3/4 de una palabra en español.

Proyecto (Claude / ChatGPT)Una carpeta con instrucciones y archivos fijos. Uno por cliente es una buena práctica.

Instrucciones personalizadasLo que le dices una vez y recuerda siempre: "soy contador en Chile, responde con normativa chilena".

SkillUn archivo con tu forma de hacer algo (tu formato de informe, tu plan de cuentas) que la IA sigue al pie.

MCPEl conector estándar entre la IA y una herramienta: Drive, correo, Taxzel. Lo que hace posible "lee mi carpeta".

AgenteIA que ejecuta pasos sola: abre el portal, descarga la cartola, la clasifica. Tú revisas al final.

RAGBuscar primero en tus documentos y responder solo con eso. Es lo que hace NotebookLM.

AutomatizaciónQue algo pase sin ti: cada lunes se descarga, clasifica y envía. Make y n8n sirven para esto.

Canales de YouTube

Los que sigo para mantenerme al día

La IA cambia cada mes. Estos cinco canales son mi manera de no quedarme atrás.

Benjamín Cordero@bencord

Herramientas y flujos de trabajo con IA, explicados con calma.

La Inteligencia Artificial@la_inteligencia_artificial

Novedades de IA en español, todas las semanas.

Jason CPA@jasoncpa

Un contador mostrando IA aplicada al trabajo contable real.

Xavier Mitjana@XavierMitjana

Tutoriales de IA en español, paso a paso.

Futurepedia@futurepedia_io

Reseñas y comparativas de herramientas nuevas.

La clase

Material de cada sesión

Grabaciones, láminas y archivos. Se publican después de cada clase, aquí mismo.

Después de la claseGrabación · Clase 1Se publica el mismo día, disponible por 30 días.

Después de la claseGrabación · Clase 2Se publica el mismo día, disponible por 30 días.

Después de la claseLáminas del curso (PDF)Las láminas que uso en clase, para tener a mano.

Después de la claseEncuesta del cursoDos minutos. Sirve para la próxima edición.

Tu caso

Arma tu primer caso

Tres preguntas y te vas con un prompt que funciona sobre tu trabajo real, no con una idea.

Tu prompt, listo para usar

Eres un asistente de un contador en Chile. Quiero que me ayudes con esta tarea:
Clasificar la cartola de 12 clientes cada mes

Te voy a entregar: La cartola en Excel y el plan de cuentas de cada cliente.

El resultado está bien si: Que las cuentas cuadren con el mes anterior y nada quede sin clasificar.

Antes de responder, dime qué te falta para hacerlo bien. No inventes datos: si algo no está en lo que te di, márcalo como REVISAR. Responde en una tabla cuando corresponda.

(Herramienta elegida: Claude)